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産業革命（鈴木さえ子／編曲：斎藤ネコ）
つつむ（斎藤ネコ）
KARAPE（斎藤ネコ）
EIN KATZENSPRUNG MIT HAIKU（山下洋輔）
麒麟等が歩いている（鈴木慶一／編曲：斎藤ネコ）
GO　AHEAD　MY FRIEND（矢野顕子／編曲：斎藤ネコ）
手品師の心臓（谷山浩子／編曲：斎藤ネコ）
WALTZ♯４（清水一登）
KOKIRI（板倉文）
リゲインNO.1（近藤達郎）
とても短い歌（江藤直子）

演奏：斎藤ネコカルテット（斎藤ネコVn.　グレート栄田Vn.　山田雄司Va.　藤森亮一Vc.）

録音：1990.3
発売：1990（限定盤）2001（復刻盤）
SAITO NEKO LABEL　NS-0002